CRM personalizado para o seu processo comercial

O problema

CRMs de prateleira definem sozinhos as etapas do funil, os campos do cliente e o formato dos relatórios. Quando a sua venda tem particularidades — ciclo longo, recorrência, tabela por cliente, aprovação de desconto, comissão específica — a equipe passa a registrar "mais ou menos" no CRM e a operação real acontece fora dele.

Resultado: a mensalidade continua sendo paga, os relatórios não refletem a realidade e a gestão decide no escuro. Um CRM personalizado inverte a lógica: o sistema é construído a partir do seu processo, e a equipe usa porque ele espelha o trabalho de verdade.

Quando essa solução é indicada

• O CRM atual está pago mas subutilizado — o time vende pela planilha e pelo WhatsApp
• O funil real da empresa não cabe nas etapas do sistema pronto
• Há regras próprias: aprovação de desconto, comissionamento, recorrência, contratos
• Você precisa que o CRM converse com o ERP, o site e o WhatsApp
• Relatórios exigem exportar e montar planilha na mão toda semana

Como a Index Group trabalha

Sentamos com quem vende e mapeamos o processo comercial real: etapas, campos, gatilhos e o que cada perfil precisa enxergar. O funil entra em uso primeiro; propostas, contratos e cobrança entram na sequência, por módulos.

Importamos a base do CRM atual ou das planilhas, integramos com o site e o WhatsApp e treinamos a equipe. O software é seu — sem licença por usuário.